مصدر وشركة جي إي كيه تيرنا توقعان صفقة بقيمة 3.2 مليار يورو

المصدر: مصدر.امارات

• تمثل الصفقة أكبر صفقة طاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي
• وقعت "مصدر" اتفاقية نهائية مع شركة GEK TERNA ومساهمين آخرين للاستحواذ المبدئي على 67%¹من الأسهم القائمة لشركة TERNA ENERGY عند إتمام الصفقة بسعر 20.00²يورو للسهم الواحد³
• سعر الاستحواذ⁴يمثل تقييمًا للأسهم بقيمة 2.4 مليار يورو وقيمة مؤسسية تبلغ 3.2 مليار يورو
• ورهناً بإغلاق الصفقة، ستطلق "مصدر" عرضاً إلزامياً نقدياً بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في شركة "تيرنا إنيرجي" بهدف الوصول إلى نسبة 100%.

ستوفر الصفقة استثمارًا رأسماليًا كبيرًا في اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما يفتح المجال لقدرات الطاقة المتجددة ويدعم صافي أهداف الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تلعب شركة "تيرنا إنيرجي" دوراً مهماً في تنمية محفظة "مصدر" في جميع أنحاء أوروباحيث تستهدف قدرة عالمية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2030 لدعم تحول الطاقة العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وأثينا، اليونان – 20 يونيو 2024– أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع – “مصدر” (“مصدر”)، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع شركة GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) ومساهمين آخرين في TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) )، بهدف الاستحواذ المبدئي على 67% من أسهم الشركة القائمة عند إتمام الصفقة، رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط أخرى. وبعد إتمام الصفقة، ستطلق "مصدر" عرضاً إلزامياً نقدياً بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في الشركة بهدف الوصول إلى 100%.

وتقدر الصفقة والعرض اللاحق إجمالي حقوق ملكية TERNA ENERGY بمبلغ 2.4 مليار يورو⁵بقيمة مؤسسية تبلغ 3.2 مليار يورو، مما يجعلها أكبر صفقة طاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر الصفقات في سوق الطاقة المتجددة الأوروبية.

ومن المتوقع أن توفر الصفقة استثمارًا رأسماليًا كبيرًا في اليونان ودول أوروبية أخرى، مما يدعم مساهمة TERNA ENERGY في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في اليونان (NECP) وصافي هدف الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050. وتوضح عملية الاستحواذ المقترحة حجم وطموح خطط النمو التي تتبناها "مصدر" في المنطقة، وتعزز دور "مصدر" كشريك عالمي موثوق به في مجال التحول في مجال الطاقة للحكومات والمستثمرين والمطورين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

خلفية وأسباب الصفقة

تأسست TERNA ENERGY عام 1997، وهي منصة أوروبية رائدة للطاقة النظيفة، وتتمتع بسجل حافل لأكثر من 25 عامًا في تقديم المشاريع المبتكرة والمستدامة. وتتخصص الشركة في تمويل وتطوير وبناء وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة، مع التركيز على مشاريع تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وضخها.

وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطتها للنمو التي تستهدف قدرة تشغيلية للطاقة المتجددة تبلغ 6 جيجاوات بحلول عام 2030. ومع محفظة قوية من المشاريع في اليونان وأوروبا، تعد TERNA ENERGY أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان.

ومن المتوقع أن تلعب عملية الاستحواذ المقترحة دوراً مهماً في تنمية محفظة "مصدر" في أوروبا حيث تستهدف قدرة عالمية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2030. كما تعكس ثقة "مصدر" في إمكانات نمو "تيرنا إنيرجي"، فضلاً عن قوة السوق اليونانية وقطاع الطاقة المتجددة فيها.

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية GEK TERNA لتصبح مجموعة البنية التحتية المتنوعة الرائدة في اليونان وجنوب شرق أوروبا وستؤدي إلى تسريع مسار المجموعة نحو عصر نمو جديد.

وتأكيداً على الاستمرارية في القيادة، سيواصل الرئيس التنفيذي لشركة "تيرنا إنيرجي"، جورجيوس بيريستيريس، والرئيس التنفيذي، إيمانويل ماراجوداكيس، مهامهما الحالية بعد إتمام الصفقة ودعم "مصدر" في قيادة الشركة في المرحلة التالية من النمو.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصدر ورئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين:

ويمثل اليوم علامة فارقة في استراتيجية "مصدر" الرامية إلى توسيع محفظتها إلى 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في اليونان. وباعتباره أحد أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أوروبا في عام 2024، يعكس هذا الاستثمار التزام دولة الإمارات الواضح تجاه اليونان وأوروبا لتطوير الطاقة النظيفة ويمثل خطوة عملية رئيسية أخرى في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لتوافق الإمارات العربية المتحدة، وهو زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات. بحلول عام 2030. باختصار، تؤكد هذه الصفقة على فرص النمو الذكية التي يوفرها التحول المسؤول والمنظم للطاقة، مما يحفز صناعات جديدة ووظائف جديدة وتنمية اقتصادية منخفضة الكربون.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر:

ونعمل على ضخ رأس المال والخبرة العالمية لتسريع توسع شركة TERNA ENERGY، ودعم طموحات اليونان في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق انتشار مصدر العالمي. وباعتبارها منصة تطوير أوروبية رائدة، من المتوقع أن تلعب "تيرنا إنيرجي" دوراً مهماً في محفظة "مصدر" المتنامية في اليونان وأوروبا. نحن نتطلع إلى إكمال الصفقة وبدء العمل مع فريق قيادة TERNA ENERGY لتعزيز خطط النمو الطموحة لدعم تحول الطاقة في اليونان.

وقال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة GEK TERNA، والرئيس التنفيذي لشركة TERNA ENERGY:

إن اتفاقيتنا مع مصدر هي اعتراف بالقيمة الكبيرة لشركة TERNA ENERGY ونتيجة العمل الشاق الذي قام به مئات الأشخاص لأكثر من 25 عامًا. وفي الوقت نفسه، يمثل هذا بداية حقبة جديدة من النمو الأكبر لمجموعة GEK TERNA. وهو أيضاً تصويت قوي بالثقة في اليونان وآفاقها المستقبلية. TERNA ENERGY هي الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في اليونان وركيزة أساسية للجهود الوطنية للانتقال إلى مستقبل يتمتع بطاقة أنظف وأرخص ثمنًا للجميع. مستقبل يتمتع باستقلالية أكبر في مجال الطاقة لبلادنا، يعتمد على الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها في وطننا. وسوف نستمر على نفس المسار بقوة أكبر.

وقد عينت "مصدر" شركة "روتشيلد وشركاه" كمستشار مالي وحيد، وشركة "سيمونز آند سيمونز"، و"بيرنيتساس لو"، و"لاثام آند واتكينز" كمستشارين قانونيين فيما يتعلق بالصفقة والتمويل.

وقد حظيت مجموعة GEK TERNA بدعم كل من Reed Smith LLP وPotamitis Vekris، اللذين كانا المستشارين القانونيين الدوليين واليونانيين للصفقة على التوالي، بينما كان Morgan Stanley يعمل كمستشار مالي وحيد لشركة TERNA ENERGY.