المصدر: woodmac.com
تدخل صناعة الطاقة الشمسية مرحلة جديدة من الاضطراب مع بدء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في التأثير ليس فقط على تنفيذ المشاريع الإقليمية، ولكن أيضًا على مسار تطوير سلسلة التوريد العالمية.
وعلى المدى القريب، سيكون التأثير أكثر وضوحًا عبر المشاريع قيد الإنشاء. هناك ما يقرب من 110 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط قيد التنفيذ حاليًا أو في مراحل مختلفة من التطوير، مع ظهور علامات مبكرة على التعطيل بالفعل. وفي حين أن التأثيرات تكون أكثر إلحاحًا بالنسبة للمشاريع قيد الإنشاء، فإن خط الأنابيب الأوسع يتعرض بشكل متزايد للتأخير وتضخم التكاليف وعدم اليقين بشأن العرض. يقوم المطورون ومقاولو EPC بتأخير الشحنات، وتعديل جداول التسليم، وإعادة تقييم الجداول الزمنية للمشتريات استجابةً لتزايد عدم اليقين عبر طرق النقل والإمداد.
وترجع هذه التحديات في المقام الأول إلى زيادة التعرض للمخاطر على طول الممرات البحرية الرئيسية، وارتفاع أسعار الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية للمشروع في جميع أنحاء المنطقة بنسبة تتراوح بين 1 و3% تقريبًا، مع تمديد الجداول الزمنية للتشغيل لعدة أشهر في بعض الحالات.
ومع ذلك، فإن التأثير لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط. وقد بدأ الاضطراب اللوجستي ينتقل بالفعل إلى الأسواق العالمية، وخاصة أوروبا. ارتفعت تكاليف الشحن من الصين إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 18% على الطرق المؤدية إلى روتردام وحوالي 10% إلى جنوب أوروبا منذ بداية الصراع. يتم استيعاب هذه الزيادات على الفور من قبل المطورين، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على التكلفة في وقت كانت الصناعة تتوقع فيه انخفاضًا مستمرًا في الأسعار.
ورغم أن هذه التأثيرات على المدى القريب- جوهرية، إلا أن التأثيرات الأكثر أهمية هي تأثيرات هيكلية. لقد برز الشرق الأوسط كمركز محتمل لتصنيع الطاقة الشمسية، مدعومًا بإمكانية الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة-، والسياسات الصناعية الإستراتيجية، والقرب من أسواق الطلب الرئيسية. تجاوزت القدرة المعلنة عبر الوحدات والخلايا وقطاعات المنبع 30 جيجاوات، مع طموحات لخدمة كل من الطلب المحلي وأسواق التصدير.
والاضطراب الحالي يؤخر هذا المسار. يتم تمديد الجداول الزمنية للمشروع، وتأجيل قرارات الاستثمار، ويتحول الاهتمام نحو الاستقرار التشغيلي على المدى القصير-. والأهم من ذلك أن التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من تجميع الوحدة. كما تم تأخير تطوير سلاسل توريد المكونات الداعمة - بما في ذلك الزجاج الشمسي وإطارات الألومنيوم وهياكل التركيب -. تعتبر هذه المكونات بالغة الأهمية لتحقيق إنتاج محلي-تنافسي التكلفة. وبدونها، يظل التصنيع معتمدا على المدخلات المستوردة وأقل قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية.
ولهذا التأخير آثار مباشرة على تنويع سلسلة التوريد العالمية. وبدلا من التعجيل بتطوير مراكز التصنيع البديلة، من المرجح أن تعمل البيئة الحالية على تعزيز الاعتماد على سلاسل التوريد القائمة، وخاصة في الصين. ولا يزال الحجم وهيكل التكلفة وتكامل النظام البيئي للتصنيع الصيني لا مثيل له، كما أن التأخير في المناطق المتنافسة يزيد من تعزيز هذا الموقف.
وفي الوقت نفسه، يكشف الانقطاع عن نقاط الضعف في إمدادات المنبع، خاصة في الولايات المتحدة. في حين أنه من المتوقع أن تصل قدرة تجميع الوحدات في الولايات المتحدة إلى 50-60 جيجاوات بحلول عام 2026، إلا أن إنتاج الخلايا المحلي لا يزال أقل بكثير، مما يخلق اعتماداً هيكلياً على الخلايا المستوردة.
ويتم الحصول على حصة كبيرة من هذا العرض من المناطق المعرضة الآن لمخاطر مرتفعة، بما في ذلك عمان وإثيوبيا. إذا حدثت الاضطرابات، فقد تخسر الولايات المتحدة ما يصل إلى 20-25% من إمداداتها الخارجية من الخلايا، مما يؤدي إلى تشديد التوافر ودفع أسعار الخلايا إلى الارتفاع بمقدار 2-4 سنتات أمريكية لكل واط. وسيكون لهذا آثار مباشرة على تكاليف التصنيع، والجداول الزمنية للمشروع، ووتيرة التوسع في القدرات المحلية.
تشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحول في ديناميكيات السوق. على المدى القصير، تعود ضغوط التكلفة إلى الظهور-من خلال الخدمات اللوجستية. على المدى المتوسط، من المرجح أن تؤدي قيود العرض - خاصة على مستوى الخلية - إلى ضغط تصاعدي على الأسعار. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي التأخير في التوسع الصناعي في الشرق الأوسط إلى تمديد الجدول الزمني لتنويع سلسلة التوريد العالمية.
والنتيجة هي بيئة تشغيل أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ بها للمطورين والمصنعين وصانعي السياسات. وفي حين أظهرت صناعة الطاقة الشمسية مرونة خلال الاضطرابات السابقة، فإن الوضع الحالي يسلط الضوء على المدى الذي أصبحت فيه المخاطر الجيوسياسية عاملاً محددًا في تطوير سلسلة التوريد.
وبدلاً من التعجيل بالتحول نحو قاعدة تصنيعية أكثر توزيعاً، فمن المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تأخير هذا التحول وتعزيز تركيز العرض الحالي، على الأقل خلال دورة الاستثمار التالية.
