المصدر: astuteanalytica.com
سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: حسب التكنولوجيا (الأنظمة الكهروضوئية (السيليكون أحادي البلورة، والسيليكون متعدد البلورات، والأغشية الرقيقة، وغيرها)، وأنظمة الطاقة الشمسية المركزة (الحوض المكافئ، وعاكس فرينل، وبرج الطاقة، ومحرك الطبق)، وأنظمة التدفئة والتبريد الشمسية)؛ الوحدة الشمسية (الألواح الشمسية أحادية البلورة، والألواح الشمسية متعددة البلورات، والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، والخلايا الشمسية من السيليكون غير المتبلور، والخلايا الشمسية من تيلورايد الكادميوم، وغيرها)؛ الاستخدام النهائي (توليد الكهرباء، والإضاءة، والتدفئة، والشحن، وغيرها)؛ حجم السوق الإقليمي، وديناميكيات الصناعة، وتحليل الفرص والتوقعات للفترة 2024-2032
سيناريو السوق
بلغت قيمة سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 349.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى قيمة سوقية قدرها 2738.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.7٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.
لقد أكدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقوة على مكانتها كقوة في المشهد العالمي للطاقة الشمسية. في عام 2023، شكلت المنطقة أكثر من 65٪ من سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية المركبة. وصلت الصين، التي تقود التهمة، إلى 390 جيجاوات مذهلة من سعة الطاقة الشمسية المركبة بحلول نهاية عام 2022. لا يُعزى هذا الارتفاع النيزكي إلى الامتداد الجغرافي الشاسع للبلاد فحسب، بل وأيضًا إلى خبرتها المشهورة عالميًا في تصنيع الألواح الكهروضوئية. في الواقع، اعتبارًا من ذلك العام، كانت ست من أكبر عشر شركات مصنعة للطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم شركات صينية. بعد الصين، قطعت الهند خطوات كبيرة في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تجاوزت سعة الطاقة الشمسية في البلاد علامة 56 جيجاوات في عام 2022، منها 13 جيجاوات تم تركيبها حديثًا في عام 2022. قدم الهدف الطموح لبعثة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية المتمثل في الوصول إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2022 دفعة كبيرة، بدعم من المستثمرين المحليين والدوليين. وقد تم التأكيد على هذا التوجه من خلال تدفق استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار إلى قطاع الطاقة الشمسية في الهند في عام 2020 وحده.
في محاولة للتغلب على تداعيات كارثة فوكوشيما، وجهت اليابان طاقاتها نحو مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وبحلول نهاية عام 2021، بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في اليابان نحو 78.4 جيجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 90 جيجاوات بحلول نهاية عام 2023. وكانت التعريفات السخية التي فرضتها الحكومة على الطاقة المتجددة محورية، حيث قدمت أسعارًا تصل إلى 40 ينًا لكل كيلووات ساعة في المراحل الأولية لتعزيز التبني. من ناحية أخرى، فإن نمو سوق الطاقة الشمسية في أستراليا مقنع بنفس القدر. مع أكثر من 3.5 مليون تركيب للطاقة الشمسية على الأسطح بحلول نهاية عام 2022. كما وجد أنه تم تركيب أكثر من 310،000 من الألواح الشمسية الجديدة على أسطح المنازل في البلاد، مما رفع القدرة الشمسية إلى 2.7 جيجاوات، حيث كانت ما يقرب من 21٪ من الأسر في البلاد تستغل الطاقة الشمسية. وكان هذا المعدل من التبني مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض تكاليف التركيب بنسبة 60% خلال العقد السابق وارتفاع أسعار الكهرباء.
ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات الضخمة تأتي جنبًا إلى جنب مع التحديات. على سبيل المثال، واجهت الهند مشاكل في الاستحواذ على الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، في حين واجهت أستراليا مشاكل في استقرار الشبكة بسبب الارتفاع السريع في تركيبات الطاقة الشمسية اللامركزية. وعلاوة على ذلك، فإن براعة التصنيع في المنطقة تستحق الذكر. بحلول عام 2022، كانت الصين مسؤولة عن 70٪ من إنتاج الألواح الكهروضوئية العالمية. دفعت هذه الهيمنة العديد من الشركات الصينية إلى التوسع، وإنشاء قواعد تصنيع في البلدان المجاورة، مثل فيتنام، للاستفادة من الفوائد المحلية والالتفاف على الحواجز التجارية.
ديناميكيات السوق
الدافع: انخفاض أسعار الألواح الشمسية والمعدات ذات الصلة
في قلب طفرة الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تكمن حقيقة بسيطة ولكنها عميقة: أصبحت الطاقة الشمسية أرخص بكثير في سوق الطاقة الشمسية العالمية. في الواقع، انخفضت أسعار الألواح الشمسية بنسبة 82٪ خلال عامي 2010 و 2022. قامت الصين، باعتبارها مرساة التصنيع في المنطقة، بزيادة قدراتها الإنتاجية بشكل كبير. بحلول عام 2023، كانت البلاد مسؤولة عن 70٪ من إنتاج الألواح الشمسية العالمي. كانت بنيتها التحتية التصنيعية الشاملة واستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير، والتي بلغت 1.4 مليار دولار في عام 2019، مفيدة في دفع أسعار الألواح الشمسية إلى الانخفاض عالميًا. هذا الانخفاض في الأسعار بنسبة 90٪ على مدى عقد من الزمان أدى فعليًا إلى إفادة دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من ناحية أخرى، استجابت سوق الطاقة الشمسية في الهند بشكل حاسم لهذه التحولات السعرية. في عام 2020، وصلت تعريفات الطاقة الشمسية في البلاد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2.36 روبية (0.031 دولار) لكل كيلوواط / ساعة. تعمل هذه التسعير التنافسي على إعادة تشكيل استراتيجيات شراء الطاقة في الهند، خاصة عند مقارنتها باعتمادها على واردات الفحم، والتي بلغت أكثر من 80٪. علاوة على ذلك، عكست الفلبين، على الرغم من كونها سوقًا أصغر، الاتجاه الإقليمي الأوسع. تم مطابقة خفض التكلفة بنسبة 60٪ في مشاريع الطاقة الشمسية على مدى خمس سنوات (حتى عام 2021) مع نمو سنوي ثابت بنسبة 20٪ في قدرتها الشمسية.
الاتجاه: التركيز المتزايد على تركيبات الطاقة الشمسية اللامركزية
وقد برزت التركيبات الشمسية اللامركزية أو الموزعة كاتجاه حاسم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويستلزم هذا النهج توزيع أنظمة شمسية أصغر عبر منطقة جغرافية أوسع بدلاً من تركيز القدرة في المزارع الكبيرة الحجم. وتقف أستراليا كدليل على شعبية هذا الاتجاه. فبحلول نهاية عام 2022، شهدت البلاد أكثر من 3.5 مليون تركيب للطاقة الشمسية على أسطح المنازل. ومن حيث النسبة المئوية، يعني هذا أن ما يقرب من 21% من الأسر الأسترالية قد تبنت الطاقة الشمسية، وهو ارتفاع كبير من 0.2% فقط قبل عقد من الزمان. وعلاوة على ذلك، شهدت إندونيسيا، بتضاريسها الأرخبيلية، أكثر من 15 ألف قرية تستفيد من أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية بحلول عام 2021، نظراً للتحديات اللوجستية للشبكة المركزية. ولا يعكس هذا الاتجاه الراحة اللوجستية فحسب، بل إنه أيضًا نتيجة لانخفاض أسعار الألواح الشمسية، التي انخفضت بنسبة 89% بين عامي 2010 و2020، مما يجعل التركيبات الأصغر مجدية اقتصاديًا للأسر والمجتمعات الفردية.
التحدي: تكامل الشبكة واستقرارها
مع النمو الهائل للطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تجسد تحدٍ كبير: تكامل الشبكة واستقرارها. يمكن أن يؤدي التدفق المفاجئ للطاقة من مصادر الطاقة الشمسية، وخاصة خلال ساعات الذروة من ضوء الشمس، إلى حدوث تقلبات في الجهد وزعزعة استقرار الشبكة. في أستراليا، حيث تم التبني السريع للمنشآت الشمسية اللامركزية، أصبح استقرار الشبكة مصدر قلق ملح. بحلول عام 2021، شهدت جنوب أستراليا فترات تجاوز فيها إنتاج الطاقة الشمسية الطلب، مما أدى إلى عدم استقرار الشبكة المحتمل. في فيتنام، حيث قفزت القدرة الشمسية من 134 ميجاوات في عام 2018 إلى أكثر من 17.6 جيجاوات بحلول نهاية عام 2021، كافحت البنية التحتية للشبكة لمواكبة ذلك. خلال الأيام المشمسة، أصبحت عمليات التخفيض - حيث طُلب من المزارع الشمسية تقليل إنتاجها أو إغلاقها - أمرًا شائعًا بسبب عدم قدرة الشبكة على التعامل مع الطاقة الفائضة. ويتفاقم هذا التحدي بسبب الطبيعة المتقطعة للطاقة الشمسية، الأمر الذي يتطلب أنظمة إدارة شبكة قوية واستثمارات كبيرة في حلول تخزين الطاقة، والتي كانت لا تزال، اعتبارًا من عام 2021، تلحق بمعدلات نشر الطاقة الشمسية السريعة.
الفرصة: الطلب المتزايد على تخزين الطاقة لإطلاق العنان لإمكانات سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
مع استمرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ركوب ذروة موجتها الشمسية، تظهر فرصة صارخة في الأفق: تخزين الطاقة. فالطاقة الشمسية، على الرغم من كل إمكاناتها، متقطعة - فالشمس لا تشرق طوال الوقت. وبالتالي، يصبح تخزين الطاقة الشمسية بكفاءة هو المحور الرئيسي لإمدادات الطاقة المستمرة، وخاصة أثناء الليل أو الأيام الملبدة بالغيوم. وبحلول عام 2022، بلغت قيمة سوق تخزين الطاقة العالمية حوالي 36 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 87 مليار دولار بحلول عام 2030. وحصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مسار النمو هذا كبيرة. وتقود الصين هذه الجهود، والتي، تماشياً مع هيمنتها على الطاقة الشمسية، تدفع بقوة بمبادرات تخزين الطاقة الخاصة بها. وبحلول نهاية عام 2022، نجحت الصين في تركيب أكثر من 59.8 جيجاوات من تخزين الطاقة، وهو نمو جدير بالثناء بنسبة 78٪ مقارنة بالعام السابق.
شهدت الهند، التي لم تتخلف كثيرًا عن الركب والتي كانت حريصة دائمًا على تحسين بنيتها التحتية المتوسعة للطاقة الشمسية، طفرة في سوق تخزين الطاقة، حيث نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 6.4٪ من عام 2018 إلى عام 2022. وقد تم استكمال هذا النمو من خلال تدابير السياسة مثل مهمة تخزين الطاقة الوطنية، والتي تهدف إلى جعل الهند مركزًا عالميًا للبحث والتصنيع في البطاريات وتخزين الطاقة. مع وجود أكثر من 4.3 مليار شخص في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يزال ما يقرب من 450 مليونًا منهم يفتقرون إلى الوصول إلى الكهرباء الموثوقة، فإن الحجم المحتمل لسوق تخزين الطاقة مذهل. يمكن لتخزين الطاقة، وخاصة حلول تخزين البطاريات، أن يلعب دورًا محوريًا في سد هذه الفجوة.
التحليل القطاعي
حسب التكنولوجيا
لا شك أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية هي جوهرة تاج سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أظهرت نموًا وقبولًا لا مثيل لهما في جميع أنحاء المنطقة. وهيمنتها ليست عرضية. فقد أدى الجمع القوي بين السياسات الحكومية الداعمة والمشاركة النشطة للصناعة إلى خلق بيئة حيث لا تزدهر تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية فحسب، بل تقود أيضًا. مع حصة سوقية تبلغ 89% ومعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب بنسبة 26% متوقعًا خلال الفترة اللاحقة، عزز نظام الطاقة الكهروضوئية مكانته في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باعتباره الخيار المفضل لتوليد الطاقة الشمسية في المنطقة. تكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2022 عن ارتفاع في توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية بمقدار 270 تيراوات في الساعة، مما يمثل زيادة بنسبة 26% عن العام السابق، ليصل إجمالي تراكمي إلى ما يقرب من 1300 تيراوات في الساعة. والجدير بالذكر أنه لأول مرة على الإطلاق، تجاوز معدل النمو هذا معدل جميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك الرياح. وضع هذا النمو القوي الطاقة الشمسية الكهروضوئية كواحدة من أسرع التقنيات المتجددة نموًا، بعد طاقة الرياح بقليل.
إن الإضافة المذهلة التي بلغت 100 جيجاوات من سعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة في عام 2022، أي ما يزيد بنحو 60% عن عام 2021، والتي يمكن أن تُعزى إلى مجموعة من العوامل. وبشكل أساسي، لعبت المواعيد النهائية للسياسات الوشيكة في دول مثل الصين والولايات المتحدة وفيتنام دورًا حاسمًا في سوق الطاقة الشمسية، مما دفع أصحاب المصلحة إلى تكثيف تركيباتهم. وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن الطاقة الشمسية الكهروضوئية ظهرت باعتبارها الخيار الأكثر اقتصادا لتوليد الكهرباء، فإن جاذبيتها للتطبيقات التجارية والسكنية لا يمكن إنكارها. ومع ارتفاع الطلب السكني، فإن حصة سوق نظام الطاقة الكهروضوئية على استعداد للنمو. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ اندفاعًا تعاونيًا لتقليل التكاليف المتعلقة بالطاقة الكهروضوئية، ومعالجة التحديات، وتعزيز فهم إمكانات الطاقة الكهروضوئية، وتعزيز آفاقها المستقبلية.
بواسطة وحدة الطاقة الشمسية:
عندما يتعلق الأمر بوحدات الطاقة الشمسية، فإن الألواح الشمسية أحادية البلورة تقود سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة سوقية تبلغ 44%. تعد هذه الألواح الخيار المفضل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بفضل كفاءتها العالية، إلى جانب زيادة حجم الإنتاج. تتميز الألواح أحادية البلورة بمظهرها الموحد الداكن والحواف المستديرة، وهي مصنوعة من بنية بلورية واحدة، مما يسمح للإلكترونات بمساحة أكبر للتحرك وتوليد معدل كفاءة أعلى. هذه الكفاءة، التي غالبًا ما تتراوح بين 15% إلى 20%، أعلى من معظم أنواع الألواح الشمسية الأخرى، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للمناطق ذات القيود المكانية.
كما ينبع تفضيل الألواح أحادية البلورة في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من طول عمرها وثبات أدائها. فهي تميل إلى أن يكون لها عمر أطول وتُظهِر تدهورًا أقل في الأداء بمرور الوقت مقارنة بنظيراتها متعددة البلورات أو الأغشية الرقيقة. وعلاوة على ذلك، مع تقدم التقدم التكنولوجي، تستمر تكلفة إنتاج هذه الألواح عالية الكفاءة في الانخفاض، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
حسب المستخدمين النهائيين:
من حيث المستخدمين النهائيين، تهيمن شريحة توليد الكهرباء على سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات الأخيرة، شكل هذا القطاع وحده نسبة مذهلة بلغت 65% من إجمالي إيرادات السوق. ولا تتوقف هيمنته عند هذا الحد: تشير التوقعات للفترة 2024-2032 إلى أن هذا القطاع من المقرر أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 26%، مما يبرز دوره المحوري في مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة. وبينما تكافح دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ التحديين المزدوجين المتمثلين في التدهور البيئي المتصاعد والطلب المتزايد على الطاقة، تبرز الطاقة الشمسية كحل مستدام. وتدرك الحكومات ضرورة هذا التحول.
وتعمل العديد من البلدان في المنطقة على طرح حوافز وتخفيضات ضريبية لتشجيع تركيب الألواح الشمسية، الأمر الذي يعمل كمحفز مهم. على سبيل المثال، بحلول عام 2022، سهّلت حكومة الهند بالفعل تركيب أكثر من 56 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وتستهدف 100 جيجاوات بحلول نهاية عام 2022. ويضمن هذا الموقف الحكومي الاستباقي، إلى جانب الوعي المتزايد باستمرار بالاستدامة البيئية، أن يظل مسار قطاع توليد الكهرباء صاعدًا بشكل حاد في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
أهم اللاعبين في سوق الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- شركة تاتا باور للطاقة الشمسية المحدودة
- ترينا سولار
- شركة الطاقة الشمسية الكندية
- ينجلي للطاقة الشمسية
- شركة أورجيا العالمية المحدودة
- فيفان للطاقة الشمسية
- مجموعة واري
- شركة شنغهاي جونلونج لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية المحدودة
- شركة شنتشن صن جولد للطاقة الشمسية المحدودة
- شركة بي إل دي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المحدودة
- كوهيما للطاقة
- شركة ووشي صن تيك للطاقة المحدودة
- لاعبين بارزين آخرين
نظرة عامة على تقسيم السوق:
حسب التكنولوجيا
- الأنظمة الكهروضوئية
- السيليكون أحادي البلورة
- السيليكون متعدد البلورات
- غشاء رقيق
- آحرون
- أنظمة الطاقة الشمسية المركزة
- حوض مكافئ
- عاكس فرينل
- برج الطاقة
- محرك الطبق
- أنظمة التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية
بواسطة وحدة الطاقة الشمسية
- الألواح الشمسية أحادية البلورة
- الألواح الشمسية متعددة البلورات
- الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة
- خلية شمسية من السيليكون غير المتبلور
- خلية شمسية من تيلورايد الكادميوم
- آحرون
حسب الاستخدام النهائي
- توليد الكهرباء
- إضاءة
- التدفئة
- الشحن
- آحرون
حسب البلد
- الصين
- اليابان
- الهند
- أستراليا ونيوزيلندا
- كوريا الجنوبية
- رابطة دول جنوب شرق آسيا
- كمبوديا
- أندونيسيا
- فيتنام
- تايلاند
- سنغافورة
- فيلبيني
- ماليزيا
- تايوان
- هونج كونج
- بقية آسيا والمحيط الهادئ